O que é

A área Documentação organiza documentos do workspace em pastas, com conteúdo, tags e vínculos ao trabalho. Wikis guardam orientação; Playbooks vinculam orientação a um produto. Propostas e contratos possuem definição comercial no Catálogo.

Para que serve

Reúna material que a equipe consulta durante uma negociação e encontre a versão adequada sem procurar em conversas dispersas.

Quando utilizar

Ao organizar orientações e materiais de uma oferta.
Para consultar documentos vinculados a uma negociação.
Antes de compartilhar uma proposta ou contrato pelo fluxo habilitado.

Como usar no Daskyn

Abra Documentação e localize a pasta ou documento.
Use Novo Documento e escolha Wiki ou Playbook conforme a finalidade; para Playbook, selecione o produto.
Edite e revise o conteúdo e os dados solicitados.
Consulte ou associe o documento ao card pelos controles disponíveis e autorizados.
Para proposta ou contrato, confira a definição no Catálogo e revise destinatários, valores e condições antes de compartilhar pelo fluxo oficial.

Exemplo prático

Uma equipe mantém o guia do serviço em um Playbook. Durante a negociação, consulta esse material e os documentos ligados ao card. Antes do envio de uma proposta configurada, revisa as condições e acompanha a decisão registrada.

Como se conecta com outros recursos

Documentos podem apoiar cards e ofertas do catálogo. A IA só utiliza fontes autorizadas e habilitadas. Gerar documentos por automação exige o módulo correspondente.

Disponibilidade por plano

Todos os planos CRM. A composição publicada do catálogo e as permissões da sua conta determinam o acesso. Recursos que dependem de configuração ou habilitação estão indicados abaixo.

Limites e observações

Leitura, edição, publicação e compartilhamento têm permissões próprias.
Links públicos devem conter somente o conteúdo aprovado para o destinatário.
Não há promessa de armazenamento ilimitado ou de validade jurídica automática de todo documento.

Continue aprendendo

Guia de uso
Consulte os fluxos detalhados e as orientações de acesso. Saiba mais

Documentos