Daskyn

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Documentos, propostas e contratos

Organize wikis e playbooks, configure propostas e contratos pelo Catálogo e acompanhe documentos gerados para suas vendas.

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Funcionalidades

Entenda na prática

Documentos guarda o conhecimento e o conteúdo usado pela equipe. Uma wiki explica processos internos; uma proposta apresenta uma oferta; um contrato formaliza o que será acordado. Escolha o tipo conforme a finalidade e revise quem deve receber o conteúdo.

Nos documentos comerciais, os dados da pessoa, do produto e da oportunidade precisam estar corretos antes da geração. A configuração comercial do produto orienta a proposta ou contrato. Revise a versão gerada antes de compartilhar e acompanhe a decisão pelo fluxo de envio disponível.

Exemplo: para enviar uma proposta, confira oferta, valores e destinatário no contexto comercial. Abra o documento gerado, revise variáveis e conteúdo, e use a ação de envio. Uma edição posterior no conteúdo de origem não deve ser tratada como confirmação de mudança no documento que o cliente já recebeu.

  • Use títulos que permitam encontrar o documento sem abrir vários arquivos.
  • Revise dados preenchidos e anexos antes do envio ao cliente.
  • Confira a versão publicada e o estado do envio quando houver divergência no link.

Navegação

Onde acessar

Abra Documentação no menu do workspace. A página reúne documentos, pastas e modelos; um item relacionado a um card pode abrir com esse contexto já selecionado.

Propostas ou documentos compartilhados usam links públicos com token. Trate esses links como acesso ao conteúdo destinado ao receptor.

  • Documentação: /w/:workspaceSlug/documentation.
  • Documento público: /documents/public/:token.
  • Proposta pública: /proposals/public/:token.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

Você pode localizar documentos, organizar pastas, criar Wiki ou Playbook e editar quando autorizado. Uma wiki reúne conhecimento interno; um playbook orienta a operação de um produto. Propostas e contratos são configurados no produto correspondente, pelo Catálogo, e os documentos gerados ficam vinculados à venda.

Revise o documento gerado antes de compartilhar, especialmente dados de contato, valores, condições e validade. O envio cria o acesso público com as proteções escolhidas no formulário.

Passo a passo

Como criar e compartilhar um documento

O compartilhamento só deve ocorrer depois da revisão do conteúdo final.

  1. 1. Abra Novo documento: Na página Documentação, inicie a criação; quando partir de um item comercial, mantenha esse contexto selecionado.
  2. 2. Escolha Wiki ou Playbook: Para uma Wiki, informe título e descrição. Para um Playbook, selecione o produto e complete os dados solicitados. Para configurar proposta ou contrato, abra o produto no Catálogo e use a área comercial.
  3. 3. Edite e revise: Confira título, conteúdo, variáveis, destinatário, valores, datas e condições antes de salvar.
  4. 4. Preencha o envio: Informe destinatários, assunto, validade e mensagem; escolha se o link inclui anexos autorizados, exige login e permite aceite ou recusa.
  5. 5. Publique ou compartilhe quando disponível: Gere o link pelo fluxo oficial e envie somente à pessoa autorizada.

Formulários

Formulário e editor

A criação direta oferece Wiki e Playbook. Propostas e contratos seguem a configuração comercial do produto no Catálogo. O editor e o envio mostram os campos compatíveis com cada documento; arquivos PDF podem ser somente leitura.

  • Wiki ou Playbook

    Escolha o tipo conforme a finalidade. No Playbook, vincule o produto que será orientado pelo documento.

  • Título e conteúdo

    Identificam o documento e reúnem os blocos editáveis disponibilizados pelo editor.

  • Destinatários e assuntoConfirme cada endereço antes de enviar.

    Definem os e-mails autorizados e a identificação da mensagem de compartilhamento.

  • Validade e mensagem

    Propostas usam validade da proposta; outros documentos usam validade do link. A mensagem é opcional.

  • Anexos autorizados, login do destinatário e aceite ou recusa

    Controlam o conteúdo liberado e as proteções ou ações disponíveis no link público.

Acesso

Permissões e compartilhamento

Listar, criar, editar, publicar e excluir podem exigir permissões diferentes. O vínculo com um item também depende de você poder acessar aquele item.

Links públicos devem conter somente conteúdo aprovado para o destinatário. Revogue ou substitua o compartilhamento pelo fluxo oferecido se o conteúdo não deve mais ficar disponível.

Solução de problemas

Erros comuns

Quando um dado do modelo não resolver, corrija a origem ou peça a configuração necessária.

  • O documento não recebeu o template inicial esperado.

    Confirme se você escolheu Wiki, Proposta ou Contrato corretamente. O template e a pasta aplicáveis são resolvidos pelo sistema; se a configuração publicada estiver incorreta, peça a correção ao administrador antes de compartilhar.

  • Uma variável ou dado relacionado ficou vazio.

    Revise o contato, item, catálogo ou campo de origem; não publique até resolver o valor necessário.

  • O destinatário não consegue abrir o link.

    Confirme se o link é o mais recente e está ativo; gere ou compartilhe novamente somente pelo fluxo oficial.

Relacionados

Recursos relacionados

Documentos costumam usar dados comerciais, de contato e catálogo.

  • Comercial e oportunidades

    Abra o contexto da negociação ligada ao documento. Saiba mais

  • Catálogo de produtos e serviços

    Mantenha itens e valores usados na composição comercial. Saiba mais

  • Automações

    Use documentos em fluxos somente quando os nodes e permissões oferecerem essa capacidade. Saiba mais

Passo a passo

Como organizar documentos e pastas

Pastas organizam o acervo sem alterar o conteúdo ou o vínculo operacional de cada documento.

  1. 1. Crie ou abra uma pasta: Defina um nome claro ou selecione a pasta que será atualizada.
  2. 2. Mova os itens: Use a ação de mover no documento ou na pasta e escolha o destino permitido.
  3. 3. Atualize a organização: Edite nome e tags quando precisar melhorar a localização.
  4. 4. Revise antes de excluir: Confira documentos e subpastas e confirme a ação somente quando a tela liberar.

Passo a passo

Como vincular um documento a um card

O vínculo mantém documento e operação conectados sem duplicar o arquivo.

  1. 1. Abra o documento ou o card: Confirme o item que deve receber o vínculo.
  2. 2. Escolha Vincular: Pesquise o card ou documento existente no mesmo workspace.
  3. 3. Confirme a relação: Salve e verifique o acesso a partir das duas superfícies.
  4. 4. Desvincule quando necessário: Remova somente a relação; não exclua o documento para corrigir um vínculo.

Passo a passo

Como enviar e acompanhar uma proposta ou contrato

O envio usa um documento revisado, destinatários válidos e o canal oferecido pelo workspace.

  1. 1. Abra o documento: Revise conteúdo, status e vínculo com o card.
  2. 2. Preencha o envio: Informe destinatários, assunto e mensagem conforme o formulário.
  3. 3. Confirme o envio: Revise o endereço público e envie uma única vez.
  4. 4. Acompanhe o status: Consulte entrega, visualização e decisão e use reenviar apenas quando necessário.

Passo a passo

Como aceitar ou rejeitar uma proposta ou contrato

O destinatário decide pelo endereço público completo e deve revisar o documento antes de confirmar.

  1. 1. Abra o link recebido: Use o endereço completo enviado pela organização.
  2. 2. Leia o documento: Revise conteúdo, arquivos e identificação do documento.
  3. 3. Escolha a decisão: Use aceitar ou rejeitar quando essas ações estiverem disponíveis; informe o motivo se solicitado.
  4. 4. Confirme o resultado: Aguarde a confirmação na página e não repita uma decisão já concluída.