O que é
O Dashboard é a visão comercial dos registros que você pode acessar. Mostra ganhos no período, valor desses ganhos, valor em aberto e quantidade de cards em aberto, além de evolução, etapas, responsáveis e cobertura.
Para que serve
Identifique onde revisar a operação. Os indicadores ajudam a fazer perguntas sobre o pipeline e a organização dos cards; a resposta depende da qualidade e da cobertura dos dados cadastrados.
Quando utilizar
- No início da semana para revisar o pipeline.
- Ao comparar ganhos em períodos equivalentes.
- Para identificar cards parados, atrasados ou sem responsável.
Como usar no Daskyn
- Abra Dashboard no workspace correto.
- Confira o período; ele afeta ganhos e sua evolução.
- Leia o pipeline aberto como uma fotografia atual, mesmo ao trocar o período.
- Compare etapas, responsáveis e indicadores de cobertura, mantendo moedas separadas.
- Consulte os registros no Board ou na Lista para validar o contexto e definir a próxima ação.
Exemplo prático
O gestor encontra valor alto em propostas abertas, mas poucos ganhos no mês. Confere as etapas e os responsáveis, abre os cards na operação e verifica pendências. Um indicador com pouca cobertura orienta melhorar o cadastro antes de concluir que houve queda de desempenho.
Como se conecta com outros recursos
Os dados vêm dos cards e vínculos comerciais autorizados. O Dashboard não substitui o registro operacional nem o acompanhamento de recebimentos no Financeiro.
Disponibilidade por plano
Todos os planos CRM. A composição publicada do catálogo e as permissões da sua conta determinam o acesso. Recursos que dependem de configuração ou habilitação estão indicados abaixo.
Limites e observações
- Totais respeitam workspace e escopo de leitura; pessoas com permissões diferentes podem ver resultados diferentes.
- Moedas não são somadas entre si. Falta de cobertura não significa zero.
- O cockpit atual não promete BI livre, relatórios entre workspaces ou exportação de todos os indicadores.
Continue aprendendo
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Guia de uso
Consulte os fluxos detalhados e as orientações de acesso. Saiba mais