Daskyn

Clientes e oportunidades

Acompanhe seus clientes e saiba em que etapa está cada negociação.

Conhecer a home Contato

O que é

O contato representa a pessoa; a empresa reúne os dados da organização. A oportunidade registra uma negociação, com etapa, responsável e próximos passos. Um contato pode participar de mais de uma oportunidade sem perder sua identidade.

Para que serve

Centralize informações que ficariam espalhadas em planilhas e conversas. O histórico disponível no contato e nos cards ajuda a entender pedidos, registrar o que já aconteceu e retomar uma negociação.

Quando utilizar

Ao receber um novo pedido de orçamento.
Quando o mesmo cliente procura outra oferta.
Ao revisar negociações que aguardam uma próxima ação.

Como usar no Daskyn

Abra Contatos e pesquise a pessoa ou empresa antes de cadastrar.
Use Novo contato ou Nova empresa e preencha identificação e canais conhecidos.
Crie o card da oportunidade no Board ou na Lista, com o tipo e os campos exigidos pela configuração do workspace.
Vincule o contato, registre o responsável e o próximo passo.
Acompanhe a etapa no Board e consulte informações na Lista; revise a prévia antes de mover o card.

Exemplo prático

Uma consultoria recebe um pedido de diagnóstico. A equipe cadastra a pessoa, vincula sua empresa e abre uma oportunidade. Depois da reunião, registra o próximo contato e avança a negociação. Ao concluir, o cadastro permanece disponível para uma nova demanda.

Como se conecta com outros recursos

Inbox dá continuidade à conversa; Agenda organiza compromissos; documentos podem ser vinculados ao card. Gestão comercial, automações, Intelligence e cobranças dependem dos módulos correspondentes.

Disponibilidade por plano

Todos os planos CRM. A composição publicada do catálogo e as permissões da sua conta determinam o acesso. Recursos que dependem de configuração ou habilitação estão indicados abaixo.

Limites e observações

Campos, tipos e etapas dependem da configuração publicada do workspace.
Criar, editar e mover exigem permissões próprias. O histórico mostra somente registros disponíveis ao usuário.
Interações experimentais e pesquisa automática não fazem parte da promessa de histórico básico.

Continue aprendendo

Guia de uso
Consulte os fluxos detalhados e as orientações de acesso. Saiba mais