Daskyn

Board, Lista e Agenda

Visualize o trabalho da forma que faz mais sentido para sua equipe.

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O que é

O Board organiza cards por etapa. A Lista facilita buscar, filtrar e comparar os mesmos registros. A Agenda organiza eventos com data, duração e participantes; ela não é uma cópia automática de todos os cards.

Para que serve

Escolha a visão pela pergunta: em que etapa está a negociação, quais itens precisam de revisão ou quando acontecerá o próximo compromisso.

Quando utilizar

Board para acompanhar o avanço do pipeline.
Lista para comparar responsáveis, campos e registros filtrados.
Agenda para planejar reuniões e compromissos da semana.

Como usar no Daskyn

Abra Board ou Lista para trabalhar com cards; abra Agenda para eventos.
Selecione a perspectiva ou os filtros disponíveis para a revisão.
Crie ou abra um card e complete os campos exigidos; para um evento, informe início, duração e responsável.
Leia a prévia de efeitos antes de confirmar uma mudança de etapa.
Confira os eventos da semana, os horários e os participantes na Agenda.

Exemplo prático

Na segunda-feira, a equipe confere propostas no Board. Na Lista, revisa quais registros estão sem próxima ação. Na Agenda, distribui as reuniões da semana. Cada visão responde uma pergunta sem exigir cadastros duplicados.

Como se conecta com outros recursos

Cards se vinculam a contatos, documentos e produtos. Eventos podem usar recursos e entregáveis configurados; automações relacionadas a transições dependem do módulo de automação.

Disponibilidade por plano

Todos os planos CRM. A composição publicada do catálogo e as permissões da sua conta determinam o acesso. Recursos que dependem de configuração ou habilitação estão indicados abaixo.

Limites e observações

Transições e alterações exigem permissão e campos obrigatórios.
Eventos com histórico podem restringir mudanças de recorrência ou entregável para preservar vínculos.
As visões usam a configuração real do workspace.

Continue aprendendo

Guia de uso
Consulte os fluxos detalhados e as orientações de acesso. Saiba mais