Daskyn

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Automações

Configure processos para reduzir tarefas repetitivas.

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O que é

Uma automação executa um fluxo configurado quando ocorre um evento. O gatilho define quando começar; condições decidem quando continuar; ações definem o trabalho. Automation Studio é o editor desse fluxo.

Para que serve

Padronize passos recorrentes e acompanhe cada execução. Esperas suspendem o fluxo até a condição prevista. Aprovações, quando o executável oferecer esse recurso, exigem a decisão configurada antes de continuar.

Quando utilizar

  • Ao registrar o próximo acompanhamento de uma proposta.
  • Quando um evento exige ações repetidas e bem definidas.
  • Quando é preciso acompanhar sucesso, espera ou falha de um processo.

Como usar no Daskyn

  1. Abra Automações e crie um workflow com nome e finalidade claros.
  2. Escolha um gatilho disponível e configure o contexto.
  3. Conecte condições e ações; adicione espera ou aprovação somente quando disponíveis no catálogo.
  4. Valide e salve o rascunho; corrija campos e conexões incompletos.
  5. Publique e ative o fluxo. Depois consulte o histórico e os detalhes da etapa para verificar o resultado ou investigar um erro.

Exemplo prático

Ao entrar na etapa de proposta, um fluxo configurado cria uma tarefa de acompanhamento para o responsável. A equipe confere se houve resposta antes do contato seguinte. Uma espera e uma nova condição podem complementar o fluxo quando esses executáveis estiverem disponíveis.

Como se conecta com outros recursos

O fluxo usa dados e ações de outros módulos, sem ampliar o contrato: enviar mensagem exige canal; ações de Marketing, Intelligence ou Revenue exigem o módulo e as permissões correspondentes.

Disponibilidade por plano

Drive e Demand · Custom conforme contrato. A composição publicada do catálogo e as permissões da sua conta determinam o acesso. Recursos que dependem de configuração ou habilitação estão indicados abaixo.

Limites e observações

  • Não é um adicional avulso publicado para Deal.
  • Salvar não significa publicar ou ativar.
  • Repetir uma execução com efeitos externos exige conferir o resultado anterior; consulte a etapa com falha antes de tentar novamente.

Continue aprendendo

  • Guia de uso

    Consulte os fluxos detalhados e as orientações de acesso. Saiba mais