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Marketing, públicos, campanhas e jornadas

Capture interessados, organize públicos, prepare campanhas e jornadas e acompanhe os resultados da comunicação.

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Funcionalidades

Entenda na prática

Marketing conecta a aquisição ao relacionamento comercial. Formulários coletam informações; origens ajudam a identificar como a pessoa chegou; indicadores permitem acompanhar o que foi registrado. Comece pelo ponto de captura e pelo destino que a equipe precisa dar às respostas.

Um formulário útil pede os dados necessários para o próximo atendimento. Defina os campos, confira o destino da submissão e teste a experiência publicada. Publicar o formulário e criar uma oportunidade são etapas diferentes: o resultado depende da configuração de captura.

Exemplo: para receber interessados em um serviço, use uma origem identificável e um formulário com os dados necessários ao contato. Abra o link público, revise a mensagem de conclusão e confira a submissão na operação. Use apenas recursos liberados no seu workspace; opções marcadas Em breve ainda não podem ser utilizadas.

  • Revise o formulário no celular antes de compartilhar o link.
  • Mantenha a origem consistente para conseguir comparar entradas.
  • Confira os resultados reais da captura antes de divulgar para mais pessoas.

Navegação

Onde acessar

Abra Marketing no menu do workspace. A navegação reúne Formulários, Públicos, Campanhas, Jornadas, Domínios, Origens e Analytics. As operações disponíveis dependem do módulo e das suas permissões.

  • Marketing: /w/:workspaceSlug/marketing.
  • Formulário publicado: /marketing/forms/:publicToken.
  • Landing page já publicada: /lp/:publicToken. A tela atual de Marketing não oferece um gerenciador de landing pages separado.

Funcionalidades

Funcionalidades principais

Formulários permite criar o ponto de captura, definir a página, escolher o destino da submissão, configurar campos, aplicar CSS permitido, publicar e copiar o link público ou o código de incorporação.

Origens permite cadastrar e editar a procedência usada em contatos e capturas, com nome, slug, status, definição de padrão e descrição. Analytics mostra métricas do período para formulários públicos, contatos, conversões e interesses disponíveis.

Públicos organiza grupos de contatos. Campanhas reúne conteúdo, destinatários e revisão do envio. Jornadas organiza sequências e condições no editor de fluxo. Domínios permite verificar a identidade de envio e administrar remetentes autorizados.

Passo a passo

Como criar e publicar um formulário

O editor organiza a configuração em Escolha, Página, Destino, Campos, Estilizar e Publicar.

  1. 1. Escolha ou crie um formulário: Selecione um formulário existente ou crie o primeiro para iniciar a configuração.
  2. 2. Configure a página: Defina nome, slug, texto do botão, tags automáticas, descrição, mensagem de agradecimento e, se necessário, URL de redirecionamento depois do envio.
  3. 3. Defina o destino: Escolha se a submissão cria apenas contato, Contato + Prospect ou Contato + Comercial. Quando criar um card, escolha o tipo e use seleção automática ou uma opção existente para coluna e estado.
  4. 4. Monte os campos: Adicione, remova e ordene campos; configure rótulo, chave, tipo, mapeamento para contato, placeholder, ajuda, opções, obrigatoriedade e visibilidade.
  5. 5. Estilize e revise no preview: Cole somente CSS aceito pelo editor e confira a prévia ao vivo. O editor pode bloquear CSS fora da política.
  6. 6. Publique e copie o endereço: Salve ou publique. Depois da publicação, copie o link /marketing/forms/:publicToken ou o código iframe de incorporação.

Formulários

Campos do editor de formulário

Os campos da página e os campos coletados na submissão são configurações diferentes. O preview mostra o resultado do rascunho atual.

  • Nome, Slug e Botão

    Identificam o formulário, compõem seu endereço e definem a chamada da página pública.

  • Descrição, Mensagem de obrigado e Redirect

    Orientam o visitante e definem o que acontece depois de uma submissão válida.

  • Tags automáticas

    Valores configurados no formulário para acompanhar a captura.

  • Criar WorkItem, Coluna alvo, Tipo e Estado

    Controlam a criação comercial no envio; aparecem conforme o destino selecionado.

  • Rótulo, Chave, Tipo e Mapeamento

    Definem cada campo e sua relação com nome, e-mail, telefone, WhatsApp, empresa, documento, interesse, metadados, mensagem ou opt-in do contato.

  • Placeholder, Ajuda, Opções, Obrigatório e Visível

    Ajustam a apresentação e validação de cada campo; opções são usadas por listas e multi-listas.

  • CSS do formulário

    Personaliza somente os alvos permitidos mostrados pelo editor e é validado antes da publicação.

Passo a passo

Como usar Origens e Analytics

Essas abas estão disponíveis na navegação atual do Marketing.

  1. 1. Cadastre ou edite uma origem: Na aba Origens, use Nova origem e preencha Nome, Slug, Status, Padrão e Descrição. Somente uma origem deve representar cada procedência real.
  2. 2. Escolha o período no Analytics: Consulte 30 dias, 90 dias, 12 meses ou todo o período, conforme as opções da tela.
  3. 3. Leia os indicadores disponíveis: Acompanhe contatos e envios de formulários, conversão, interesses principais e métricas que possuam dados no período.

Acesso

Permissões e tratamento da captura

Criar, editar e publicar formulários ou alterar origens dependem das permissões de Marketing. Criar um card no envio também depende de uma configuração válida do Comercial.

Inclua consentimento quando necessário e mapeie o campo para a preferência correta. A captura não substitui as obrigações de transparência, base legal e qualidade dos dados.

Administrar domínios e remetentes exige acesso próprio. Enviar uma campanha exige permissão, identidade de envio válida e destinatários elegíveis. Ter acesso à edição não garante autorização de envio.

Solução de problemas

Erros comuns

Revise a etapa indicada pelo editor e a prévia antes de publicar.

  • Não consigo abrir Campanhas ou Domínios.

    Confira o workspace e as permissões com o administrador. Se o bloqueio ocorrer no envio, revise domínio verificado, remetente, aprovação e público elegível; use a mensagem apresentada para orientar a correção.

  • Não consigo salvar o destino que cria o card.

    Use Prospect ou Comercial como tipo e mantenha coluna e estado na seleção automática ou escolha opções existentes no workspace.

  • O formulário não publica.

    Corrija campos obrigatórios, chaves ou mapeamentos inválidos, destino incompleto e qualquer CSS bloqueado indicado pelo editor.

Relacionados

Recursos relacionados

Marketing depende de contatos confiáveis, fontes de captura e integrações disponíveis.

  • Captura de leads, formulários e importações

    Entenda a criação da fonte e o destino das submissões. Saiba mais

  • Contatos e empresas

    Mantenha identidade e preferências da audiência. Saiba mais

  • Automações

    Conecte eventos de marketing a fluxos governados. Saiba mais

Passo a passo

Como preparar uma campanha

Prepare conteúdo, identidade de envio e destinatários antes de solicitar o envio.

  1. 1. Escolha ou crie a campanha: Abra Campanhas e selecione uma campanha existente ou inicie uma nova. Informe um nome que identifique a comunicação.
  2. 2. Configure a mensagem: Defina objetivo, domínio verificado e remetente autorizado. Revise assunto, conteúdo, chamada para ação e a prévia.
  3. 3. Revise o público: Confira o segmento e os destinatários elegíveis. Na seleção manual, revise as pessoas selecionadas antes de continuar.
  4. 4. Teste e aprove: Salve, use o teste e a simulação disponíveis e confira os bloqueios. Aprove e envie somente depois de revisar o resultado e os destinatários.
  5. 5. Acompanhe o resultado: Consulte status e resultados. Para interromper a operação, use a pausa disponível e confira o estado retornado.

Passo a passo

Como preparar um domínio e remetente

Um domínio verificado identifica os e-mails da organização. Você precisa conseguir configurar o DNS desse domínio.

  1. 1. Abra Domínios: Cadastre o domínio da organização pelo formulário disponível.
  2. 2. Configure os registros: Copie os registros DNS apresentados e peça ao responsável pelo domínio para cadastrá-los no provedor correto.
  3. 3. Verifique o domínio: Use verificar ou sincronizar e aguarde o estado confirmado. Se houver pendência, confira os registros indicados.
  4. 4. Cadastre o remetente: Informe nome, endereço e resposta conforme o formulário. Selecione esse remetente autorizado na campanha.

Passo a passo

Como organizar públicos e jornadas

Defina quem deve participar e o objetivo da sequência antes de montar o fluxo.

  1. 1. Revise o público: Em Públicos, consulte regras e membros para confirmar quais pessoas fazem parte do grupo.
  2. 2. Abra Jornadas: Crie ou abra uma jornada e defina a entrada e as condições que orientam a sequência.
  3. 3. Configure o fluxo: Conecte as etapas e preencha os campos exigidos. Confira mensagens, intervalos e condições antes de salvar.
  4. 4. Valide e acompanhe: Corrija os problemas apresentados pelo editor e use a publicação ou ativação disponível. Acompanhe o estado e os resultados antes de ampliar o uso.